В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто оставил её и зачем — полная загадка.
Расследовать это щекотливое дело поручают Петру Огарёву, офицеру, чьи амбиции простираются дальше простой службы. Он жаждет доказать свою преданность императору Александру Третьему. Первые же шаги заводят его в тупик, и для продвижения вперёд ему требуется помощь человека со стороны. Таким человеком становится Левша, тульский умелец, чьё имя когда-то гремело, а ныне почти забыто. Его глаза, привыкшие к тончайшей работе, видят в механической диковинке то, что не замечают другие.
Неожиданный союз вынуждает обоих шагнуть в водоворот придворных интриг, где каждое слово имеет двойное дно. Им предстоит не просто найти создателя блохи, а распутать целую сеть, угрожающую самой державе. На этом пути всплывут старые секреты, касающиеся влиятельных семей. Петру и Левше придётся постоянно решать, где проходит граница между служебным долгом и личными убеждениями, между холодным расчётом и порывами сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.